跟着芯片公司率先在东谈主工智能（AI）高潮中赚得盆满钵满，嗅到“钱味”的科技公司纷纷加码投资，试图在AI期间占得先机。
激昂的AI需求下，与AI关联的“生态链”一样水长船高。英国新宏睿投资科罚（New Horizon Global Advisory）创办东谈主兼董事总司理夏宇宸对第一财经记者默示，AI变革中的第一批赢家是简略提供要害手艺和基础设施的公司，比如英伟达等芯片制造商。其次，领有无数数据和强劲计较智商的科技巨头将从AI的发展中获益。
当地时期22日，芯片公司英伟达公布第一季度财报，营收为260亿好意思元，同比增长262%，利润更是激增628%。该公司首席财务官克莱斯（Colette Kress）称，该公司主要芯片家具的需求远超供应，展望这种情况将合手续到来岁。
而现时，大型科技公司正在抢滩数据中心的树立。好意思国商场权术机构Synergy Research Group在一份论说中展望，异日每年将有120~130个超大界限数据中心上线。
云计较巨头“抢滩”数据中心
“寰宇上每三天就会在某个场合出现一个新的数据中心”，在亚马逊聚积功绩公司（AWS）工程副总裁瓦斯（Bill Vass）看来，数据中心正如星罗棋布般出现。
环球经济分析公司BCA Research好意思国股票首席政策师唐克尔（Irene Tunkel）对第一财经记者先容，在生成式AI的生态系统中，“由数学天才联想的模子需要在由数万个起头进芯片驱动的超等计较机上开动，而云功绩器则存储了千兆字节的数据。”她默示，提供芯片和计较机硬件、云平台和功绩、数据库、聚积和分析等家具和功绩的属于生成式AI的“基础设施公司”，匡助模子的顺利开发和部署。而这些基础设施公司，正处于现时生成式AI高潮的前沿地带。
真的，跟着生成式AI日月牙异的发展，现存数据中心已难以应付强大的需求。分析师臆想，即使以2022年推出的Chat GPT版块计较，其锻真金不怕火也需要跨越1万个英伟达的图形处理器（GPU）。数据中心公司Data Bank首席引申官马蒂内克（Raul Martynek）将此态状为一场“海啸”。他称，数据中心的库存将出现枯竭。
这一布景下，亚马逊、微软和Alphabet旗下的谷歌等云计较巨头正在投资上百亿好意思元树立新的数据中心。
云计较巨头是实打实地在用钱。5月22日，微软公司与阿联酋AI公司G42文告，两边将配合投资10亿好意思元在肯尼亚树立一个数据中心，拓展云计较业务。5月13日，微软称将投资40亿欧元在法国树立AI数据中心和云基础设施。5月10日，微软称，盘算在好意思国威斯康星州建立一个耗资33亿好意思元的AI中心。在亚洲，微软默示，异日四年将在马来西亚投资22亿好意思元，以扩张其在亚洲的云计较和AI功绩；在泰国开设其首个亚洲数据中心；并在印尼投资17亿好意思元用于AI和云设施树立。
在蓝图中，微软正准备在本财年下半年（收尾6月底）将微软云Azure新建容量增多一倍，并将在2025财年的上半年将新增数据中心容量提升2倍。凭证报谈，微软但愿“确保创记载数目的GPU”来处理AI使命负载。
昔日两年里，亚马逊已首肯斥资1480亿好意思元在环球树立和运营数据中心，以派遣AI足下和其他数字功绩需求的激增。例如，5月22日，该公司默示将在西班牙投资157亿欧元，扩大其在欧洲的云计较业务。本年以来，该公司已在德国、墨西哥、好意思国、沙特阿拉伯和新加坡文告了肖似的永久技俩。该公司将在法国投资12亿欧元，在新加坡追加投资120亿新元，到2040年前，在德国的数据中心投资78亿欧元。
谷歌也正在环球布局其数据中心。5月21日，谷歌在一份新闻稿中默示，该公司将插足10亿欧元扩建其在芬兰的数据中心。4月底，谷歌文告投资30亿好意思元，用于树立或扩建其在弗吉尼亚州和印第安纳州的数据中心园区。
本年年头，Meta也默示，将在好意思国印第安纳州新建一个价值8亿好意思元的数据中心。
数据中心的需求也反应在对地皮的需求上。凭证房地产公司世邦魏理仕（CBRE）的数据，2023年，好意思国的数据中心面积增长了26%，在建面积也创下了历史新高。可用空间的价钱正在高涨，但空置率却聊胜于无，这标明供应跟不上需求。
生意地产公司感激梁行（Cushman & Wakefield）数据中心业务引申董事格林伍德（Ali Greenwood）称：“现时的需求量太大了，而五年前是莫得这种需求的。”
除云计较公司正加急树立数据中心外，环球私募股权投资者和钞票科罚公司也对数据中心十分看好。本年以来，亚太地区的数据中心交往十分活跃，并购额达到8.4047亿好意思元，占环球总量的一半以上。例如，环球投资巨头黑石集团（Blackstone）正盘算收购领有11个超大界限数据中心的AirTrunk。
生成式AI的投资泡沫“还相配年青”
除数据中心外，科技巨头为这场AI改进插足的举座投资也居高不下。在最近的季度财报电话会议上，谷歌、微软和Meta齐强调了他们在AI上的强大投资。Meta将本年的支拨预测提升了至多100亿好意思元，谷歌盘算每季度成本支拨约120亿好意思元。微软最近一个季度破钞了140亿好意思元，展望这一支拨将“权贵”增多。
但这场手艺改进的影响并不仅限于科技巨头。
唐克尔默示，生成式AI将绝对更变经济并颠覆多个行业。她例如说，在医疗功绩业，生成式AI不错转录和汇总医疗记录、解读医疗图像并恢复消费者医疗问题；在金融功绩业，AI不错协助证券订价、交往、记录保存和投资组合科罚。它还不错匡助预测信用水平，并为多种金融科技足下提供匡助。
“生成式AI将从数字足下转向高等模拟、测试和锻真金不怕火，将家具开发周期从几年裁减到几个月。”唐克尔称，“AI个东谈主助理将被集成到多样拓荒中，包括汽车姿首板、键盘和家用电器。”
好意思国银行好意思国股票政策和量化政策主宰苏布拉马尼安（Savita Subramanian）也觉得，在10年或更短的时期内，圭臬普尔500指数公司很可能会因生成式东谈主工智能的影响而变得愈加高效和简陋。例如，“呼唤中心仍是被东谈主工智能颠覆，金融功绩、法律功绩和好莱坞等其他界限也将从中受益。”
苏布拉马尼安称，上世纪八九十年代，跟着个东谈主电脑改进的兴起，百行万企的自动化流程束缚提升，坐褥力和成果也出现了肖似的情况。一些公司需要最初弄明晰怎样正确使用生成式AI器用，这将使其利润率扩大。
不单是私营部门，好意思国政界也在偷偷“颤抖”。近日，一个两党小组提出好意思国国会在异日三年内至少破钞320亿好意思元来发展AI并建立联系保险秩序。
跟着生成式AI公司带来了丰厚的文告，好多投资者惦记，现时入场是否为时已晚。此外，对于生成式AI观念股是否存在泡沫的争论正处于尖锐化现象。
唐克尔对此称：“咱们觉得泡沫正在酿成，这就像其他冲破性手艺一样。固然，这个泡沫终究会离散。不外，咱们觉得这个泡沫仍然年青，投资者暂时可能还不思打消文告。”
“像任何改进性的手艺一样，从生成式AI基础设施开发到模子和足下法子，再到早期继承，生成式AI将资格一个当然的演变。而了解这些股票类别的浮现、估值和基本面，是解答咱们在这轮创新周期中的所处位置，以及生成式AI是否仍是一项好的投资等问题的要害。”唐克尔说。
夏宇宸也默示：“跟着像ChatGPT这么的大模子在多个界限展现出其足下价值，2024年AI对股市的影响可能合手续存在。OpenAI和其他AI界限的相通者可能会继续推脱手艺发展，诱惑更多投资。但商场对AI的看法可能会愈加闇练和审慎中国(九游会)官方网站，投资者可能会愈加讲理公司的具体足下案例和收益后劲，而不单是是手艺自己的抖擞东谈主心的远景。”